4 de febrero de 2016 / 15:11 / hace 2 años

Mexicano Slim está listo para lanzar OPA por la constructora española FCC: fuente

El empresario mexicano Carlos Slim durante un discurso en Santa Tecla, El Salvador, el 9 de noviembre de 2015. El empresario mexicano Carlos Slim está listo para lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones por el total de la constructora española FCC, en vista de que una planeada emisión de derechos estaría próxima a ser aprobada, dijo una fuente conocedora de la situación.Jose Cabezas

MADRID (Reuters) - El empresario mexicano Carlos Slim está listo para lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones por el total de la constructora española FCC, en vista de que una planeada emisión de derechos estaría próxima a ser aprobada, dijo una fuente conocedora de la situación.

Slim, que participa en FCC a través de su sociedad Carso, declara actualmente poseer un 27,429 por ciento de las acciones de FCC, que espera la aprobación del regulador bursátil para una ampliación de capital de 710 millones de euros (794,92 millones de dólares).

Con la suscripción de la ampliación anunciada en diciembre, a la que se han comprometido tanto Slim como Esther Koplowitz -la segunda accionista con un 22,44 por ciento e histórica representante del grupo creado por su padre-, mantendrían estables sus participaciones.

Pero, según analistas, el aseguramiento de la operación hace altamente probable que Slim supere el umbral legal del 30 por ciento que obliga a lanzar una oferta si compra los derechos que no sean suscritos en el mercado.

Aunque técnicamente el empresario podría pedir un plácet de tres meses para volver a bajar su participación por debajo del nivel que obliga a una OPA, es probable que sus últimos movimientos apunten a una decidida apuesta para hacerse definitivamente con el control de la empresa española.

Con un mínimo por acción de 6 euros (el precio de la ampliación), Carso anunció el 12 de enero pasado que había comprado 2,9 millones de acciones de la constructora, cuando su cotización superaba a la de la ampliación.

El principal escollo para una eventual oferta es que cuando en 2014 Slim entró en el capital de FCC firmó un pacto de accionistas con Koplowitz por el que ninguno podría superar el 29,99 por ciento del capital en un plazo de cuatro años.

La fuente conocedora de la operación dijo que las relaciones entre ambos accionistas son absolutamente fluidas y dan por hecho un cambio del pacto que facilite la eventual operación y una próxima aprobación del folleto de la ampliación acordada a mediados de diciembre.

Un portavoz de FCC consultado por Reuters rehusó hacer comentarios, al igual que un portavoz de Slim desde México. Tampoco fue posible contactar con un representante de Esther Koplowitz.

Previsiblemente, si acuden a la ampliación los principales inversores institucionales actuales, Slim no tendría que hacer un gran desembolso en una eventual OPA y despejaría el camino a futuras compras al haber superado ya el umbral legal de control.

Cuando acudió al rescate de Koplowitz a fines de 2014 suscribiendo una vital ampliación de capital, Slim invirtió 650 millones de euros para comprar el 25,6 por ciento del capital a 9,75 euros por título.

Las acciones subieron el jueves un 12,14 por ciento, a 6,99 euros, tras la noticia.

Slim ya ejecutó una operación similar para comprar a la inmobiliaria española Realia, una unidad de FCC sobre la cual lanzó una OPA el 28 de enero.

Reporte adicional de Tomás Sarmiento en Ciudad de México; Editado por Blanca Rodríguez y Robert Hetz en Madrid

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