9 de marzo de 2016 / 14:26 / hace 2 años

Provincia de Buenos Aires fija guía inicial de precio para bono en dólares

(IFR) - La provincia de Buenos Aires fijó una guía inicial de precios para su bono en dólares al 2024 en el área media a alta del 9 por ciento, informó un agente bancario cercano a la operación a IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

La Avenida 9 de Julio en Buenos Aires, cot 25, 2011. La provincia de Buenos Aires fijó una guía inicial de precios para su bono en dólares al 2024 en el área media a alta del 9 por ciento, informó un agente bancario cercano a la operación a IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters. REUTERS/Enrique Marcarian

Citigroup, HSBC y JP Morgan serán los agentes gestores de la oferta del bono que se espera sea colocado el miércoles.

La guía de precio para el bono se ubica ampliamente en línea con las estimaciones de un rendimiento de 9 a 9,5 por ciento, de acuerdo a inversores.

El gobierno provincial, que terminó el martes con la ronda de promoción del bono, espera recaudar entre 750 millones de dólares y 1.000 millones de dólares con el acuerdo, según estimaciones de agentes de mercado.

Se trata de un bono referencial en dólares cuyas calificaciones se ubicarían en Caa2/B- con vencimiento al 2024, con un promedio de maduración de 7 años.

El bono senior no asegurado se ofrecerá bajo las normas 144a/RegS. El co-gestor local de la emisión es el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La deuda tendrá tres amortizaciones iguales en 2022, 2023 y 2024, mientras que los fondos recaudados se destinarán a infraestructura y otros proyectos de inversión pública, así como refinanciamiento de deuda.

Reporte de Natalie Harrison

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