11 de mayo de 2016 / 22:47 / en un año

Brookfield presenta la mayor oferta por unidad de gasoductos de Petrobras: fuentes

SAO PAULO, 11 mayo (Reuters) - Brookfield Asset Management Inc de Canadá ha ofrecido 18.000 millones de reales (5.200 millones de dólares) para comprar la división de ductos de gas natural de Petrobras, superando a otras propuestas, dijeron tres fuentes con conocimiento directo del negocio.

Las fuentes, que pidieron mantenerse en el anonimato porque la venta no ha finalizado, dijeron que la oferta de Brookfield por Nova Transportadora do Sudeste SA (NTS) superó lo propuesto por Gas Natural Fenosa SA de España, la francesa Engie SA y la japonesa Mitsui & Co Ltd.

Petrobras está en conversaciones para vender NTS, su red de gasoductos en el sudeste de Brasil, sin deuda, dijo una de las fuentes. Petrobras espera una mejor oferta de Brookfield, dijo una segunda fuente, sin dar más detalles.

El negocio sería un alivio para Petrobras, que depende de la venta de activos y de reducción de costos para recortar una deuda de 130.000 millones de dólares, la más grande de una petrolera en el mundo.

La compra de los 2.500 kilómetros de gasoductos de NTS por Brookfield se convertiría en la mayor adquisición del año en Brasil, según cifras de Thomson Reuters.

Petrobras podría anunciar el negocio en las próximas semanas, dijeron las fuentes la semana pasada.

Petrobras, Brookfield y Engie no quisieron hacer comentarios. Mientras que Gas Natural, Mitsui y Banco Santander Brasil SA, que asesora a Petrobras, no estuvieron inmediatamente disponibles para comentar la información.

(1 dólar = 3,4726 reales)

Por Tatiana Bautzer; Editado en español por Javier López de Lérida

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