21 de julio de 2016 / 13:47 / hace un año

Brasil coloca bono a 30 años por 1.500 mln dlr al 5,875 pct

SAO PAULO (Reuters) - Brasil regresó a los mercados de deuda en dólares luego de cuatro meses, tras colocar el jueves un bono global a 30 años por 1.500 millones de dólares, con un rendimiento del 5,875 por ciento, dijo IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Un hombre contando reales en Brasilia, jun 28, 2014. El Gobierno brasileño podría ofrecer al menos 1.000 millones de dólares en un nuevo bono global con vencimiento en febrero de 2047, con un rendimiento que estaría en el "área muy inferior del 6 por ciento", dijo el jueves una fuente directamente involucrada en la operación. REUTERS/Ueslei Marcelino

La deuda con vencimiento el 21 de febrero del 2047 fue gestionada por las unidades de banca de inversión de Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc y HSBC Holdings Plc.

Los libros de órdenes del bono de Brasil, que cuenta con una nota soberana de Ba2/BB/BB y panorama negativo de las tres mayores agencias calificadoras, sumaron unos 6.000 millones de dólares, aseguró IFR.

“Brasil se está moviendo en la dirección correcta”, aseguró Paulo Clini, jefe de inversiones de Western Asset Management, en Sao Paulo. “Los indicadores económicos han comenzado a mejorar y la transición política permitirá al país abordar los desequilibrios fiscales”.

Según analistas, Brasil se benefició también de renovadas apuestas por activos entre mercados emergentes de los inversores que buscan impulsar los portafolios en momentos en que las políticas monetarias expansivas entre los países desarrollados están reduciendo incluso más las tasas de interés.

La última vez que el país había acudido a los mercados de deuda en dólares fue en marzo, cuando vendió una emisión al 2026 por 1.500 millones de dólares con un rendimiento del 6,125 por ciento o 419,6 puntos básicos por sobre los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos.

La guía del bono se estableció en 5,9 por ciento con un margen de +/- 2,5 puntos base. Se había informado una guía inicial en el rango inferior de 6 por ciento.

(Reporte de Paul Kilby, editado en Español por Gabriela Donoso/Manuel Farías)

(( paulj.kilby@thomsonreuters.com ; 646 223 4733; Reuters Messaging: paulj.kilby.thomsonreuters.com@reuters.net ; Mesa de Edición en Español +562 2437 4407; Twitter: twitter.com/ReutersLatam))

REUTERS GD JHO JIC

Reporte de Guillermo Parra-Bernal y Patricia Duarte, reporte adicional de Paul Kilby, Editado en español por Janisse Huambachano

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