25 de agosto de 2016 / 15:32 / hace un año

Chilena Codelco coloca deuda por cerca 390 mln dlr en mercado local, con tasa 2,09 pct

SANTIAGO (Reuters) - La minera estatal chilena Codelco, el mayor productor mundial de cobre, colocó el jueves bonos por poco más de 390 millones de dólares en el mercado local, con una tasa histórica de rendimiento del 2,09 por ciento y una demanda que superó en 2,6 veces la oferta.

El logo de la minera estatal chilena Codelco, visto en su sede en Santiago, Chile. 14 de enero de 2016. La minera estatal chilena Codelco, el mayor productor mundial de cobre, colocó el jueves bonos por poco más de 390 millones de dólares en el mercado local, con una tasa histórica de rendimiento del 2,09 por ciento y una demanda que superó en 2,6 veces la oferta. REUTERS/Ivan Alvarado/Files

Codelco, que enfrenta una fuerte estrechez financiera por el desplome en el precio del metal, ofreció deuda a diez años por un total de 10 millones de Unidades de Fomento (UF), una medida en pesos chilenos que se reajusta con la inflación.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) que consiguió la minera en la operación fue la más baja en la historia del mercado local para una colocación a 10 años, superando una tasa inicial ofrecida de 2,34 por ciento, debido a que el libro de órdenes registró una demanda de 26 millones de UF.

Esta operación se convirtió “en una de las colocaciones con mejores condiciones y que más demanda ha generado en la historia del mercado local”, dijo Codelco en un comunicado.

Codelco informó además que la tasa de interés (carátula) fue del 2,5 por ciento anual.

La tasa representó un diferencial de 81 puntos sobre los bonos del Banco Central en UF (BCU) a 10 años.

Los fondos provenientes de la colocación se destinarán en un 50 por ciento a financiar inversiones, mientras que la otra mitad será para refinanciar pasivos, dijo la minera.

La operación de deuda ocurre en momentos que Codelco impulsa un agresivo programa de reducción de costos, mientras evalúa reajustar los lapsos de un ambicioso plan de inversiones para mantener sus niveles de producción.

“Estos recursos, más la capitalización del Estado, permitirán avanzar con el plan de inversiones para el año 2017”, dijo Alejandro Rivera, vicepresidente de administración y finanzas de Codelco.

La deuda de Codelco contaba con una nota AAA de la clasificadora Fitch Ratings con perspectiva “Estable”, misma calificación que la agencia Feller Rate.

(1 UF = 26.198,96 pesos chilenos)

(1 dólar = 665 pesos chilenos)

Editado por Gabriela Donoso y Manuel Farías

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