22 de agosto de 2017 / 12:23 / en 3 meses

Fondo estadounidense Advent tomará el control de chilena Enjoy

SANTIAGO (Reuters) - El fondo de inversión estadounidense Advent tomará el control de la operadora chilena de casinos y hoteles Enjoy, a través de un aumento de capital y una posterior Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA).

Imagen de archivo de una mesa de baccarat en un casino de Metro Manila. 14 de marzo de 2013. REUTERS/Erik De Castro

En una carta al regulador chileno, Enjoy dijo que Advent suscribirá las acciones que queden disponibles de una capitalización ya aprobada por hasta 2.337,5 millones de papeles a 48 pesos por título.

Si el fondo suscribe al menos 1.241,4 millones de las acciones del aumento de capital, lo que equivale a unos 93 millones de dólares, lanzará una OPA por hasta el 100 por ciento de las acciones de Enjoy no incluidas en la capitalización, unos 2.357,4 millones de títulos.

Pese a que el aumento de capital y la OPA se fijaron en 48 pesos por acción, los papeles de la mayor firma de entretenimientos de Chile subían un 2,27 por ciento a 49,5 pesos por título.

La familia local Martínez, los dueños de Enjoy con un 57 por ciento de participación, se comprometieron a no ejercer sus derechos preferentes en el aumento de capital.

Con ello, Advent pasaría a controlar cerca del 75 por ciento de la propiedad si todo resulta como se negoció.

Se fijó como plazo máximo para el cierre de la operación mediados de marzo del 2018.

Enjoy tiene una participación del 39 por ciento en la industria del entretenimiento en Chile. Posee y opera 10 casinos y hoteles en Chile, Argentina, Uruguay y Colombia.

(1 dlr = 640 pesos)

Reporte de Antonio de la Jara; Editado por Ana Laura Mitidieri

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