3 de octubre de 2017 / 22:11 / en 2 meses

Brasil coloca 3.000 mln dlr en bono a 10 años con rendimiento de 4,675 pct

(Reuters) - Brasil vendió 3.000 millones de dólares en un bono a 10 años el martes, dijo el Ministerio de Hacienda, con un precio de 99,603 por ciento y un rendimiento del 4,625 por ciento.

El ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles, habla en una conferencia de tecnología en Sao Paulo. 2 de octubre de 2017. REUTERS/Paulo Whitaker

La operación se colocó con un diferencial de 235 puntos básicos por sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos.

La emisión soberana, que cuenta con una calificación Ba2/BB/BB, es parte de los esfuerzos del Gobierno para refinanciar deuda que incluyó la recompra de casi 12.000 millones de dólares en activos que vencen entre 2019 y 2030.

Brasil había establecido una guía inicial de rendimiento en el área de las notas equivalentes del Tesoro de Estados Unidos más 250 puntos básicos, había dicho uno de los agentes de la operación a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Los agentes de la operación fueron Deutsche Bank, Itaú BBA y Santander.

Esta es la segunda emisión en dólares de Brasil este año, de acuerdo a datos de IFR.

El Tesoro de Brasil recaudó 1.000 millones de dólares con una reapertura de su bono en circulación con vencimiento al 2026 con un rendimiento de 5 por ciento en marzo.

Reporte de John Balassi, Mike Gambale y Marcelo Texeira, Editado en español por Gabriela Donoso y Manuel Farías

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