March 8, 2018 / 4:26 PM / 7 months ago

Aseguradora de salud Cigna comprará Express Scripts por 54.000 mln dlr

(Reuters) - La aseguradora de salud estadounidense Cigna Corp dijo el jueves que comprará la administradora de beneficios farmacéuticos Express Scripts Holding Co por alrededor de 54.000 millones de dólares, una asociación que refleja la presión sobre las compañías sanitarias para crecer recortando costos.

En diciembre, la aseguradora Aetna Inc. y CVS Health Corp -uno de los principales rivales de Express Scripts- anunciaron su fusión por 69.000 millones de dólares.

Las compañías dijeron que la asociación ahorrará 600 millones de dólares por eficiencias administrativas. También podría aumentar la influencia del grupo en las negociaciones de precios con los fabricantes de medicamentos.

La oferta de Cigna consiste en 48,75 dólares en efectivo y 0,2434 acciones de la empresa combinada por cada papel de Express Scripts, lo que suma 96,03 dólares por título y representa una prima de casi el 31 por ciento frente al cierre bursátil del miércoles.

Las acciones de Express Scripts subieron un 18,6 por ciento a 87,10 dólares, mientras que las de Cigna cayeron un 4,25 por ciento a 186 dólares tras el anuncio.

La transacción está valuada en 67.000 millones de dólares incluyendo aproximadamente 15.000 millones en deuda de Express Scripts, dijo la compañía.

La fusión con Express Scripts dejaría a Cigna con un modelo más cercano al de UnitedHealth Group Inc, la mayor aseguradora de la industria sanitaria. Después de que se cierre el trato, los accionistas de Cigna poseerán alrededor del 64 por ciento de la compañía combinada.

Cigna pretende financiar la porción de efectivo del acuerdo a través de una combinación de efectivo disponible, deuda de Express Scripts y nueva emisión. Se espera que la compañía tenga una deuda cercana a los 41.100 millones de dólares una vez que se concrete el acuerdo.

Reporte de Caroline Humer, AbinayaVijayaraghavan, Philip George y Akshay Lodaya en Bangalore; Editado en español por Ana Laura Mitidieri

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