April 4, 2018 / 4:00 PM / 22 days ago

Viacom prepara contrapropuesta a oferta de CBS: fuentes

Por Greg Roumeliotis y Jessica Toonkel

El logo de Viacom en un edificio en Manhattan, feb 27, 2018. REUTERS/Lucas Jackson

(Reuters) - Viacom Inc está preparando una contrapropuesta a la primera oferta de intercambio de acciones de CBS Corp de 0,55 títulos de CBS por cada uno de Viacom, que esta última consideró inadecuado, dijeron el miércoles personas familiarizadas con la negociación.

La oferta de CBS, que fue comunicada en forma verbal el viernes, valora a Viacom a menos que su valor de mercado de alrededor de 12.500 millones de dólares, según las fuentes. Las réplicas entre las empresas indican que se avecinan negociaciones difíciles.

Viacom aún no ha decidido la proporción exacta de intercambio de acciones que pedirá, pero se prevé que busque más de 0,62 títulos de CBS por cada uno de Viacom, afirmó una de las fuentes. La contrapropuesta de Viacom sería presentada el jueves, agregó otra de las fuentes.

Viacom argumentará que posibles sinergias de costos de más de 1.000 millones de dólares significan que debería tener una prima por el negocio, según las fuentes.

National Amusements Inc, el accionista controlador de CBS y Viacom, quiere que el presidente ejecutivo de esta última, Robert Bakish, sea el segundo ejecutivo de mayor rango en la empresa conjunta, dijeron las fuentes.

Sin embargo, el presidente ejecutivo de CBS, Les Moonves, que ha ofrecido hacerse cargo de la empresa combinada, quiere que su segundo al mando sea el director de operaciones de CBS, Joseph Ianniello, según las fuentes, que solicitaron el anonimato debido a que las negociaciones son confidenciales.

CBS y Viacom no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. CNBC fue el primero en informar que Viacom rechazó la oferta de CBS.

A las 1544 GMT, las acciones de Viacom subían un 1,39 por ciento, a 29,82 dólares, mientras que las de CBS ganaban un 0,47 por ciento, a 53,11 dólares.

Editado en español por Patricio Abusleme

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