April 5, 2018 / 6:28 PM / 7 months ago

Conglomerado chino HNA venderá parte o toda su participación de 6.300 millones de dólares en Hilton

El logo de HNA Group en un edificio del conglomerado en Pekín, feb 9, 2018. REUTERS/Jason Lee

(Reuters) - HNA Group Co Ltd, el conglomerado chino altamente endeudado formado por empresas que van desde el sector de la aviación hasta el de finanzas, planea vender parte o la totalidad de su participación de 6.300 millones de dólares en Hilton Worldwide Holdings Inc, en una nueva señal de la necesidad de deshacerse de activos y combatir la escasez de efectivo.

El anuncio de venta, emitido el jueves a través de una nota a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), llega un año y medio después de que HNA compró un 25 por ciento de participación en Hilton por alrededor de 6.500 millones de dólares para convertirse en su principal accionista.

Actualmente HNA es dueño del 26,1 por ciento de Hilton. Las acciones de Hilton subieron un 1 por ciento a 78,79 dólares al mediodía y cotizaban a 78,46 dólares a las 1800 GMT.

Después de una ola de inversión de 50.000 millones de dólares en los últimos dos años, HNA ha vendido activos en los últimos meses para pagar una gran cantidad de deuda que está agotando sus finanzas. En marzo vendió sus participaciones del 25 por ciento en Park Hotels & Resorts y Hilton Grand Vacations Inc por un total de 2.500 millones de dólares.

En los primeros 11 meses del año pasado, los préstamos bancarios y bonos de HNA aumentaron en más de un tercio a 637.500 millones de yuanes (101.100 millones de dólares), según mostró un informe de HNA China.

El conglomerado había obtenido un préstamo para adquirir las acciones de Hilton. Una presentación a la SEC en diciembre del 2017 mostró que HNA había aumentado el préstamo para sus acciones de Hilton de 3.000 a 3.500 millones de dólares. Los prestamistas son JPMorgan Chase & Co, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG y UBS AG.

No se conocieron detalles sobre cuándo ni a quién le vendería HNA su participación en Hilton, ni el tamaño de la desinversión. Un portavoz de Hilton se negó a hacer comentarios.

Según una presentación a la SEC de octubre del 2016, existen restricciones sobre cómo HNA puede vender su participación en Hilton en caso de una desinversión en los primeros dos años de propiedad. Las limitaciones incluyen obtener la aprobación de la mayoría del directorio de Hilton.

(1 dólar = 6,3045 yuanes)

Reporte de Ankit Ajmera en Bangalore y Koh Gui Qing en Nueva York; Editado en español por Ana Laura Mitidieri

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