August 22, 2018 / 5:10 PM / 3 months ago

EXCLUSIVA-Suspenden planes de salida a bolsa de petrolera saudita Aramco: fuentes

LONDRES/RIAD (Reuters) - Arabia Saudita canceló la salida a bolsa tanto local como internacional de la petrolera estatal Aramco, que se esperaba fuera la mayor operación de ese tipo en la historia, dijeron el miércoles cuatro fuentes de alto rango de la industria.

Imagen de archivo de un estanque en el campo petrolero Shaybah de Saudi Aramco en Arabia Saudita, mayo 22, 2018. REUTERS/Ahmed Jadallah

El grupo de asesores financieros para la salida a bolsa propuesta fue disuelto mientras Arabia Saudita cambia su atención a una propuesta para adquirir una “participación estratégica” en el fabricante local de petroquímicos Saudi Basic Industries Corp, dijeron dos de las fuentes.

“La decisión de cancelar la OPI fue tomada hace un tiempo, pero nadie puede divulgar esto, de modo que los comunicados están yendo gradualmente en esa dirección, primero retrasar y luego cancelar”, comentó una fuente saudí familiarizada con los planes de la OPI.

El ministro de Energía de Arabia Saudita negó que la OPI de Aramco haya sido cancelada, en un comunicado emitido a primera hora del jueves.

“El gobierno sigue comprometido con la oferta pública inicial de Saudi Aramco, de acuerdo con las circunstancias apropiadas y el momento apropiado elegido por el Gobierno”, dijo el ministro de Energía, Khalid al-Falih, en el comunicado.

Falih dijo que Riad había tomado medidas para prepararse para la salida a bolsa y que el momento dependerá de factores entre los que se incluyen condiciones de mercado favorables y una adquisición planificada de refino y comercialización en los próximos meses.

La propuesta salida a bolsa de una compañía nacional era una parte central de las iniciativas de reforma del príncipe heredero Mohammed bin Salman, que buscan reestructurar la economía del reino y reducir su dependencia de la renta petrolera.

El príncipe anunció el plan de vender cerca del 5 por ciento de Aramco en 2016 a través de una salida a bolsa local e internacional, previendo que la venta valoraría el total de la compañía en 2 billones de dólares o más.

Sin embargo, varios expertos de la industria cuestionaron si una valuación tan alta era realista, lo que dificultó el proceso de preparar la OPI para los asesores.

Las bolsas en centros financieros como Londres, Nueva York y Hong Kong habían estado compitiendo por albergar el tramo internacional de la venta de las acciones.

Reporte de Clara Denina, Alex Lawler, Marwa Rashad y Rania El Gamal; reporte adicional de Stephen Kalin. Editado en español por Patricio Abusleme/Marion Giraldo/Lucila Sigal

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