10 de julio de 2013 / 19:35 / hace 4 años

Grupo EBX y fondo Abu Dabi acuerdan refinanciamiento deuda

SAO PAULO (Reuters) - El grupo brasileño EBX cerró exitosamente un acuerdo para refinanciar deuda con el fondo de riqueza soberana de Abu Dabi Mubadala Development Co, en un importante paso para apuntalar al conglomerado del multimillonario Eike Batista, dijo el miércoles la firma brasileña.

Una fuente con conocimiento directo del acuerdo EBX-Mubadala dijo a Reuters la semana pasada que el arreglo recortará la deuda de EBX con el fondo Mubadala Development Co en más de un 25 por ciento, a entre 1.600 y 1.700 millones de dólares.

La deuda fue estimada recientemente en 2.300 millones de dólares, indicó la fuente.

Bajo los términos del acuerdo de refinanciación, EBX devolvió “una parte significativa de la inversión inicial de Mubadala” y reelaboró aspectos contractuales, dando a Mubadala un colchón adicional sobre su inversión en EBX, dijo la compañía con sede en Río de Janeiro.

Batista vendió una participación de un 5,6 por ciento en EBX en marzo del 2012 por 2.000 millones de dólares. Esa operación resaltaba la atracción que su imperio -integrado por compañías de minería, energía y logística- posee para los inversores asiáticos y de Oriente Medio.

Pero la imposibilidad de cumplir los objetivos de producción, las demoras en convertir sus nuevas empresas en proyectos que generan ingresos, la creciente deuda y una desaceleración en China avivaron las preocupaciones respecto a la sustentabilidad del modelo de negocio de EBX, haciendo que los precios de sus acciones se desplomen.

Con sus propias acciones como prenda de los préstamos utilizados para respaldar a sus compañías, Batista vio como muchas de sus garantías a banqueros e inversores perdieron casi todo su valor.

La refinanciación con el fondo soberano de Abu Dabi es parte de la reestructuración resultante. Batista, de 56 años tiene como propósito recortar la deuda y aliviar otros problemas que han reducido en más de 20.000 millones de dólares el valor de sus tenencias en el grupo.

A principios del 2012, el valor de mercado de sus seis compañías que cotizan en bolsa y están dentro de EBX era de alrededor de 60.000 millones de dólares, o alrededor de cinco veces su valor estimado ahora.

“EBX y Mubadala continuarán en conversaciones relacionadas con los pasos finales de los esfuerzos de reestructuración de EBX, así como con el desarrollo de los negocios del grupo”, dijo EBX en un comunicado. “El nuevo acuerdo refuerza la estabilidad del Grupo EBX”, agregó la firma.

Reporte de Guillermo Parra-Bernal y Jeb Blount; editado por Hernán García

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