6 de agosto de 2013 / 23:40 / en 4 años

Uruguay coloca bonos al 2024 por 2.000 mln dlr

MONTEVIDEO/NUEVA YORK (Reuters) - Uruguay colocó el martes un bono por 2.000 millones de dólares con vencimiento al 2024, a un rendimiento de 4,521 por ciento y un diferencial de 187,5 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en la parte baja de una guía anterior, según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La demanda alcanzó los 3.500 millones de dólares, agregó.

Los títulos pagarán una tasa de interés anual de un 4,50 por ciento, informó el Gobierno luego de cerrada la transacción.

Uruguay recibió además ofertas para recomprar títulos en circulación por 1.000 millones de dólares, dijo IFR.

El Gobierno del pequeño país sudamericano había anunciado en la mañana del martes que ofrecería hasta 2.000 millones de dólares en un nuevo bono con vencimiento en 2024 y con hasta la mitad del dinero obtenido haría una operación de recompra de papeles existentes.

Los bonos elegibles para vender a Uruguay de forma anticipada eran el que vence en 2015 con tasa de interés de 7,15 por ciento, el 2017 al 9,25 por ciento, el 2022 al 8 por ciento y el 2025, que paga un 6,875 por ciento anual.

El Gobierno había ofrecido pagar algo por encima de la cotización del mercado por estos títulos: 110,25 por ciento para los de 2015, 126,25 por ciento para aquellos de 2017, 130,25 por ciento en el caso del 2022 y 123,75 por ciento para los de 2025.

El circulante total de los bonos que el Gobierno uruguayo estaba dispuesto a comprar era de 1.887 millones de dólares. El resultado detallado de la operación será divulgado el miércoles, dijo la directora de la Unidad de Gestión de Deuda, Azucena Arbeleche.

En noviembre de 2012, Uruguay realizó una operación similar en la que emitió un bono global con vencimiento en 2045 por 853 millones de dólares, a una tasa del 4,125 por ciento, aunque en esa ocasión esperaba llegar a los 1.000 millones de dólares .

Uruguay obtuvo en abril del año pasado el estatus de grado de inversión por parte de la agencia Standard & Poor’s luego de 10 años por debajo de ese nivel. Meses más tarde consiguió la misma condición de parte de Moody’s y Fitch Ratings.

El endeudamiento de Uruguay asciende a un 56,7 por ciento de su Producto Interno Bruto y el 58 por ciento está denominado en moneda local. Descontados los activos a su favor, la deuda equivale al 24,7 por ciento de la economía.

Reporte adicional de Felipe LLambías

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