27 de septiembre de 2013 / 14:28 / hace 4 años

J.C. Penney busca recaudar hasta 932 mln dlr con venta de acciones

Por Phil Wahba y Olivia Oran

(Reuters) - El atribulado operador de almacenes J.C. Penney Co Inc busca recaudar hasta 932 millones de dólares con una venta de acciones, lo que le permitiría contar con unos 2.200 millones de dólares en efectivo para fin de año.

J.C. Penney, cuyas acciones han sido golpeadas por preocupaciones por su presunta falta de efectivo para financiar sus operaciones con vistas a la temporada de feriados de fin de año, dijo el viernes que vendería 84 millones de títulos a 9,65 dólares por papel en una oferta pública.

Las acciones de Penney bajaron antes del inicio de la actividad oficial del mercado. La venta aumentaría los títulos de Penney en circulación en un 38 por ciento, excluyendo 12,6 millones de papeles adicionales que los suscriptores tienen la opción de comprar.

El minorista dijo que espera terminar el año con unos 1.300 millones de dólares en efectivo, excluyendo los gastos de procedimiento por la oferta.

La compañía informó el 19 de agosto que esperaba concluir el año con 1.500 millones de dólares, sugiriendo que se estaba quedando sin efectivo más rápido de lo estimado, un problema que subrayado por varios analistas que tienen la ponderación de "venta" para sus acciones.

"Aunque un alza en las acciones mejora la liquidez (a corto plazo), seguimos preocupados de que JCP siga agotando su efectivo en el 2014 y en adelante", dijo Michael Binetti, analista de UBS que tiene una calificación de "venta" para los títulos.

Matthew Boss, analista en JP Morgan, dijo que la oferta diluiría las ganancias por acción en un 28 por ciento.

Penney anunció la oferta el jueves tras el cierre de los mercados, pero no reveló el precio.

La empresa, que tiene un valor de mercado de poco más de 2.000 millones de dólares, ha padecido un derrumbe en las ventas tras un frustrado intento por revalorizarse en el mercado en el 2012.

Penney ha tenido dificultades desde su fallido intento por reorganizarse como un grupo de ventas moderno mediante la eliminación de cupones y gran parte de las mercancías que atraían a sus clientes tradicionales.

Las ventas cayeron un 25 por ciento el año pasado y han continuado en declive en este año fiscal.

Reporte de Phil Wahba, Michael Erman y Olivia Oran en NuevaYork y Siddharth Cavale en Bangalore. Traducido al español por Damián Pérez

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