11 de octubre de 2013 / 0:19 / en 4 años

Cuprífera chilena Codelco coloca bono al 2043 por 950 mln dlr

SANTIAGO (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, informó el jueves que colocó bonos por 950 millones de dólares a 30 años en el mercado internacional, cuyos recursos destinará a su programa de financiamiento a largo plazo.

Los papeles tuvieron un rendimiento del 5,775 por ciento ó 200 puntos básicos sobre los comparables del Tesoro estadounidense, con un cupón del 5,625 por ciento.

“Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la condición crediticia de Codelco”, explicó la minera en un comunicado.

La firma está llevando adelante un multimillonario plan de inversiones para contrarrestar la pérdida natural de las leyes minerales de sus depósitos.

La colocación había sido informada previamente por IFR, un servicio de Thomson Reuters.

Codelco explicó que la emisión atrajo órdenes de inversionistas de América, Europa, Asia y Oriente Medio.

La operación fue liderada por los bancos HSBC Securities, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Mitsubishi UFJ Securities.

Editado por Javier López de Lérida

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