15 de noviembre de 2013 / 22:16 / en 4 años

Empresa de Energía de Bogotá reabre bono, filial Codensa emite papeles en mercado local

BOGOTA (Reuters) - La Empresa de Energía de Bogotá (EEB), la segunda compañía de transmisión de electricidad en Colombia, reabrió el viernes un bono con vencimiento en noviembre 2021 por 112 millones de dólares.

Su filial Codensa, en tanto, emitió bonos ordinarios en el mercado local por el equivalente a 142,5 millones de dólares, para refinanciar deuda.

La reapertura del bono de la EEB se efectuó a un rendimiento al vencimiento de 5,847 por ciento, tasa inferior al cupón original de 6,125 por ciento, informó la empresa en un comunicado.

“Los recursos de la reapertura, junto con recursos adicionales provenientes de la generación interna de la compañía, serán utilizados para financiar inversiones en Guatemala, con lo cual se continuará fortaleciendo la infraestructura de transmisión en este país centroamericano, a través de sus filiales Trecsa y EEBIS”, explicó.

La colocación fue liderada por el Deutsche Bank, que actuó como banco estructurador.

Por su parte, la eléctrica Codensa emitió bonos ordinarios por 275.000 millones de pesos, en una operación en la que a pesar de haber recibido una demanda de 1,06 billones de pesos, no adjudicó el tope máximo de papeles, dijo la Bolsa de Valores.

Codensa, cuyos principales dueños son la y el grupo chileno Enersis -el brazo de inversiones en América Latina de la europea Endesa- había anunciado que tenía la posibilidad de ampliar el cupo de la emisión hasta un total de 375.000 millones de pesos (194,3 millones de dólares).

La compañía, que utilizará los recursos para refinanciar obligaciones, entregó bonos a 5 años a un rendimiento de 3,92 por ciento efectivo anual y a 12 años a un 4,8 por ciento efectivo anual.

La emisión del viernes forma parte de un cupo global por 600.000 millones de pesos (310,5 millones de dólares), de los cuales la empresa ya colocó 225.000 millones de pesos en febrero del 2010.

Los bonos de Codensa cuentan con una calificación AAA de Fitch Ratings Colombia.

(1 dólar = 1.929,24 pesos colombianos)

Reporte de Nelson Bocanegra; Editado por Ricardo Figueroa

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