8 de febrero de 2014 / 15:22 / hace 4 años

Brasileña Óleo e Gás Participacoes y acreedores llegan a acuerdo de financiamiento

Eike Batista, durante la Milken Institute Global Conference, en Beverly Hills, abril 30, 2012. Acreedores encabezados por Pacific Investment Management Co (Pimco) y otros inversores en bonos acordaron la noche del viernes ofrecer 215 millones de dólares en financiamiento a Óleo e Gás Participacoes SA, la petrolera del empresario brasileño Eike Batista, quitándole el control de la empresa quebrada.Mario Anzuoni

Por Guillermo Parra-Bernal

(Reuters) - Acreedores encabezados por Pacific Investment Management Co (Pimco) y otros inversores en bonos acordaron la noche del viernes ofrecer 215 millones de dólares en financiamiento a Óleo e Gás Participacoes SA, la petrolera del empresario brasileño Eike Batista, quitándole el control de la empresa quebrada.

El préstamo a deudor en posesión (DIP, por sus siglas en inglés) consistirá en una venta de bonos de dos porciones que será enteramente suscrita por los acreedores, dijo Óleo e Gás en un comunicado al regulador.

Inicialmente, la empresa emitirá notas por 125 millones de dólares. Los otros 90 millones de dólares serán emitidos más adelante.

El texto no informó los términos del acuerdo, como las fechas de vencimiento y el costo del endeudamiento para los papeles.

Las oficinas de prensa de Pimco y de Óleo e Gás (previamente llamada OGX) no respondieron a solicitudes de comentarios.

El acuerdo de financiamiento entre Óleo e Gás y sus acreedores era un paso necesario para un canje de deuda por acciones que despojará a Batista del control de la petrolera.

El canje le dará a los acreedores cerca de un 90 por ciento de la empresa, mientras que Batista mantendrá uno 10 por ciento de la ex OGX, tal como Reuters reportó en diciembre.

Según el documento al regulador, los fondos recibidos en el financiamiento DIP serán destinados al pago de un crédito puente de 50 millones de dólares y a propósitos corporativos generales.

La demora en la conclusión del financiamiento derrumbó los bonos de la empresa con vencimiento en 2018 y 2022 a un mínimo histórico de casi 4 centavos la semana pasada.

Una fuente dijo a Reuters el sábado que la petrolera presentaría el plan en una corte de Río de Janeiro la próxima semana.

El 30 de octubre la empresa solicitó la protección judicial frente a sus acreedores, en la mayor bancarrota corporativa en la historia de América Latina.

Reporte de Guillermo Parra-Bernal

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