12 de febrero de 2014 / 16:34 / hace 4 años

Odebrecht Offshore Drilling contrata a bancos para venta de bono global

(Reuters) - La compañía Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd, la empresa de servicios petroleros controlada por el gigante brasileño de la construcción Grupo Odebrecht SA, contrató las unidades de banca de inversión de Banco Santander SA, HSBC Holdings Plc y BNP Paribas SA para gestionar la venta de al menos 500 millones de dólares en bonos globales, dijo el miércoles una fuente con conocimiento del tema.

Odebrecht Offshore, con sede en Islas Cayman, también se apoyará en los bancos de inversión Bradesco BBI, Itaú BBA y Morgan Stanley & Co como corredores de libros para el bono, cuyo vencimiento es el 1 de octubre del 2022, dijo la fuente, que pidió no ser identificada porque la transacción se está coordinando.

Las notas serán garantizadas por las unidades y compañías de proyectos ODN Tay IV GmbH, ODN I GmbH, Odebrecht Drilling Norbe Six GmbH y ODN Tay IV GmbH, agregó la fuente.

La recaudación que se obtenga de la transacción será utilizada para ayudar a ODN Tay IV GmbH a repagar un préstamo financiero para un proyecto.

Se espera que la transacción sea calificada "Baa3" por Moody's Investors Service, y "BBB" por Standard and Poor's y Fitch Ratings.

La venta depende de las condiciones del mercado, dijo la fuente.

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