25 de marzo de 2014 / 18:13 / en 4 años

Cementera mexicana Cemex lanza bonos por 1.000 mln dlr y 400 mln euros: IFR

(Reuters) - La cementera mexicana Cemex lanzó una emisión de bonos en dos tramos, con 1.000 millones de dólares para un bono a 10 años no rescatable hasta el quinto año, y 400 millones de euros para una nota a siete años no rescatable hasta el tercer año, informó el martes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Los libros de pedidos alcanzaron a unos 5.000 millones de dólares para el tramo en dólares, mientras que para el bono en euros los pedidos llegaron a unos 2.000 millones de euros.

El bono en dólares se ofrece al 6,00 por ciento y el tramo en euros en un 5,25 por ciento.

La empresa había indicado una guía inicial en el área de 5,5 por ciento para el tramo en euros y en el área de 6,375 por ciento para el tramo en dólares.

El tramo en dólares se destinará al financiamiento de una oferta de compra de notas con vencimiento en 2018 y 2020 de la empresa.

El tramo en euros financiará un rescate de notas con vencimiento en 2017.

Los agentes líderes de la transacción, que se realiza bajo el formato 144A/Reg S, son CA-CIB, Citi, HSBC, JP Morgan y Santander GBM.

Editado en español por Javier López de Lérida

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