9 de enero de 2017 / 15:06 / en 10 meses

Petrobras anuncia nueva emisión de bonos para financiar recompra de deuda: IFR

Por Paul Kilby

NUEVA YORK, 9 ene (Reuters) - La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció una nueva emisión de bonos, con la que busca financiar una operación de recompra de deuda, informó el lunes IFR, servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Petrobras está ofreciendo bonos a 5 y 10 años, con guías iniciales de precio en las áreas de 6,5 y 7,75 por ciento, respectivamente, agregó IFR.

Bradesco, Citigroup, HSBC, Itau y Morgan Stanley son los agentes de la oferta, cuya colocación está prevista para la tarde del lunes.

Con los fondos que recaude en la emisión, Petrobras quiere atraer a tenedores de deuda denominadas en dólares. Los papeles son el bono con vencimiento en 2019 con rendimiento de 3 por ciento; el bono con tasa flotante al 2019; el bono al 2019 con renta de 7,875 por ciento; el bono al 2020 con rendimiento de 5,75 por ciento; el papel con vencimiento en 2020 al 4,875 por ciento; y el bono con tasa flotante al 2020.

Si los inversores ofrecen la deuda al 23 de enero, obtendrán precios de compra de 100,625; 101,625; 110,50; 104,875; 102,75; y 101,625, respectivamente.

Petrobras también está ofreciendo recomprar bonos denominados en euros con rendimiento de 3,25 por ciento al 2019 a un precio de 105,125 para tenedores que se registren para la fecha preliminar del 23 de enero.

Las calificaciones esperadas para la nueva emisión son B2/B+ (estable/negativa). Las calificaciones corporativas son B2/B+/BB (estable/negativa/negativa). (Reporte de Paul Kilby; Editado en español por Ana Laura Mitidieri)

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