18 de enero de 2017 / 17:01 / en 10 meses

ACTUALIZA 2-Metro de Chile coloca bono a largo plazo por 500 mln dlr con tasa 5,151 pct

(Actualiza con colocación de bono y comunicado de empresa)

SANTIAGO, 18 ene (Reuters) - La estatal chilena Empresa de Transporte de Pasajeros Metro colocó el miércoles un bono de 500 millones de dólares a largo plazo, con un rendimiento del 5,151 por ciento, reportó IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters.

La emisión internacional de Metro, compañía que administra el tren subterráneo de Santiago, tiene un vencimiento de 30 años y una clasificación de riesgo A+ de la agencia Standard & Poor’s y A de Fitch Rating.

El bono se colocó con un diferencial de 215 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos. La guía inicial de rendimiento había estado en el área de los 250 puntos sobre la deuda del Tesoro estadounidense.

Los asesores de la operación, realizada bajo la norma 144A/RegS, fueron Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan.

“Los recursos recaudados se destinarán a financiar parte del proyecto de las nuevas líneas 6 y 3, el proyecto de extensiones de las líneas 2 y 3 y el refinanciamiento de pasivos”, detalló Metro en un comunicado.

Según la empresa, el bono tuvo una demanda de 8 veces lo ofertado y participaron más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa y Asia. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)

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