10 de mayo de 2017 / 20:02 / en 6 meses

EXCLUSIVA-Grupo Axo planea debut en bolsa en mayo, busca recaudar hasta 3,000 mln pesos: fuentes

(Agrega detalles y contexto)

Por Noe Torres y Alexandra Alper

CIUDAD DE MÉXICO, 10 mayo (Reuters) - El mexicano Grupo Axo retomó sus planes de lanzar una oferta inicial de acciones que había sido pospuesta en noviembre ante la volatilidad de los mercados por temores a una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, dijeron a Reuters cuatro fuentes.

La firma buscará recaudar hasta 3,000 millones de pesos (158 millones de dólares) en una oferta pública mixta de títulos prevista para finales de mayo, en la que participarán como colocadores las casas de bolsa GBM y Actinver y el banco de inversión Credit Suisse, detallaron las fuentes.

La oferta primaria de acciones será por 1,000 millones de pesos y la secundaria por 2,000 millones de pesos, a través de la cual el operador de restaurantes mexicano Alsea y el fondo Glisco Partners Inc. buscarían vender parte de su participación en la compañía.

Grupo Axo, que comercializa marcas internacionales como Tommy Hilfiger y Victoria’s Secret, no estuvo inmediatamente disponible para comentar.

A finales de octubre, Reuters informó que Axo buscaba reunir unos 2,000 millones de pesos en una oferta de acciones, pero la compañía congeló sus planes en noviembre tras la sorpresiva victoria electoral de Trump, que hundió al peso a un mínimo histórico de 22 unidades por dólar.

Trump ha amenazado con retirar a Estados Unidos de un tratado comercial con México y Canadá, gravar productos mexicanos y construir un muro fronterizo, alimentando temores de un menor crecimiento de la segunda más grande economía de América Latina.

El debut de Axo en la bolsa mexicana seguiría al de José Cuervo, el mayor fabricante mundial de tequila, que también había pospuesto su oferta pública inicial a finales del año pasado, y que recaudó más de 900 millones de dólares en febrero.

1 dólar = 19.0175 pesos mexicanos Con reporte adicional de Sheky Espejo; editado por Hernán García

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