6 de junio de 2017 / 15:51 / en 6 meses

Colombiano Davivienda lanza emisión de bonos hasta por 241,7 mln dlr en mercado local

BOGOTÁ, 6 jun (Reuters) - El banco Davivienda, el tercero más grande de Colombia por nivel de activos, realizará el miércoles una emisión de bonos ordinarios en el mercado local para conseguir hasta 700.000 millones de pesos (241,7 millones de dólares), informó el martes la entidad.

En una fase inicial, Davivienda ofrecerá papeles por 500.000 millones de pesos y ampliaría ese cupo en hasta 200.000 millones de pesos adicionales en caso de recibir una mayor demanda por parte de los inversores.

El banco ofrecerá bonos a 3 años de plazo a una tasa fija, así como a 7 y 10 años a un rendimiento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un margen adicional.

La emisión hace parte de un cupo global de 5 billones de pesos, de los cuales está pendiente por colocar un saldo de 3,6 billones de pesos.

“La totalidad de los recursos que se capten en desarrollo de esta emisión se utilizarán para financiar las necesidades de capital de trabajo de la entidad emisora. Ninguna parte de los recursos captados será utilizada para pagar pasivos adquiridos con compañías vinculadas o socios”, precisó Davivienda en su anuncio.

En una entrevista con Reuters la semana pasada, el presidente de Davivienda, Efraín Forero, había anticipado que la entidad planea emitir bonos por alrededor de un billón de pesos en lo que resta del año. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Rodrigo Charme)

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