12 de junio de 2017 / 13:31 / hace 4 meses

Uruguay anuncia emisión de bono nominal a cinco años y canje de deuda

12 jun (Reuters) - Uruguay anunció el lunes la oferta de un bono global en pesos, nominal, a 5 años con un precio inicial en el rango de 10 a 10,5 por ciento, informó la unidad de gestión de deuda del Ministerio de Economía.

Paralelamente, el país espera realizar una reestructuración de sus pasivos con el canje de un bono global indexado a inflación con vencimiento al 2018 y de algunos bonos locales.

Uruguay había dicho a comienzos del 2017 que requería 2.970 millones de dólares de financiamiento este año, por lo que preveía emitir deuda por un total de 2.050 millones de dólares en el mercado local y el internacional.

El país se enfrenta a un abultado déficit fiscal en un momento de débil crecimiento. El déficit fiscal cerró el año pasado en un 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que superó el 3,6 por ciento que esperaba el mercado.

La colocación se realizaría el lunes. Los agentes líderes de la operación son BAML, BBVA y Morgan Stanley, con calificaciones de Baa2/BBB/BBB-, de acuerdo a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. (Reporte de Malena Castaldi, escrito por Gabriela Donoso)

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