15 de junio de 2017 / 18:13 / en 4 meses

Chile alista venta de bonos en mercado local por hasta 2.038 mln dlr

SANTIAGO, 15 jun (Reuters) - Chile colocará la próxima semana deuda en pesos por un equivalente de hasta 2.038 millones de dólares en el mercado doméstico, una operación similar a la realizada a principios de año para inversores locales y extranjeros.

El Ministerio de Hacienda dijo el jueves que la oferta corresponde a reaperturas de los bonos en pesos BTP-2021 y BTP-2035, lo que se sumará a la realizada esta semana al colocar deuda por el equivalente a 2.300 millones de dólares en los mercados internacionales.

“Con el objeto de lograr una mayor atracción de inversionistas extranjeros al mercado de deuda local, tal como se realizó el 18 de enero, esta oferta de venta de bonos locales denominados en pesos se realizará de manera simultánea en los mercados internacionales”, dijo el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

La colocación apuntaría a financiar pasivos y mayores gastos del Gobierno, en medio de un persistente bajo desempeño de la economía y menores ingresos por la caída en el precio del cobre, del que Chile es el mayor productor mundial.

La oferta de deuda se realizará el 21 de junio mediante un proceso de construcción de libro extra-bursátil (OTC).

Según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, representantes de Chile realizarán el viernes una conferencia telefónica con inversionistas globales para explicar la operación.

El Gobierno contrató para esta emisión a los bancos Citigroup Global Markets, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities. (Reporte de Antonio de la Jara, Editado por Manuel Farías)

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