7 de agosto de 2017 / 18:09 / hace 4 meses

Minorista chilena Tricot concretará apertura a bolsa el viernes

SANTIAGO, 7 ago (Reuters) - La minorista chilena Empresas Tricot fijó para el viernes su apertura a bolsa, una transacción con la que espera recaudar cerca de 150 millones de dólares para financiar parte de su plan de expansión.

Tricot, que también participa en el negocio financiero, confirmó el lunes en una carta a la Bolsa de Santiago que colocará hasta 120,4 millones de acciones, o un 28 por ciento de la propiedad, a través de un mecanismo de subasta de libro de órdenes.

El libro estará abierto a las ofertas de los inversionistas entre martes y jueves. El precio de colocación se mantiene bajo reserva.

BTG Pactual Chile y LarrainVial Corredores de Bolsa son los asesores en la operación.

La apertura se desarrollará en aproximadamente un 50 por ciento con nuevas acciones, mientras que la otra mitad se realizará con una oferta secundaria de los controladores, detallaron los asesores durante una reciente reunión con inversionistas.

En un informe divulgado más temprano, la correduría Renta 4 Chile estimó un valor justo de 842 pesos por acción de Tricot.

“Al aplicarle un castigo de 10 por ciento por IPO resulta en 757 pesos por acción, con lo que de colocarse el número máximo de acciones, la operación alcanzaría los 140 millones de dólares”, dijo en su análisis el gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya.

La de Tricot será la segunda apertura en la Bolsa de Santiago este año, luego de que la supermercadista SMU logró recaudar 200 millones de dólares en enero. La operación se da en momentos en que el índice líder de la plaza chilena se ubica cerca de su mayor nivel histórico. (Reporte de Felipe Iturrieta; editado por Hernán García)

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