9 de agosto de 2017 / 19:38 / hace 4 meses

Hidroeléctrica peruana Cerro del Águila coloca bonos por 650 mln dlrs en mercado internacional

LIMA, 9 ago (Reuters) - Cerro del Águila, la mayor hidroeléctrica privada de Perú, colocó bonos por 650 millones de dólares en el mercado internacional, en una operación con una demanda que superó en más de cinco veces la oferta, dijo la compañía el miércoles en un comunicado.

Los bonos, que servirán para refinanciar la deuda generada para construir una planta de energía, se colocaron a un plazo de 10 años y a una tasa de interés de 4,125 por ciento. La demanda ascendió a 3.700 millones de dólares.

“La tasa marca un nuevo récord para bonos de empresas eléctricas en la región, colocándose a tan solo 190 puntos básicos del bono del tesoro norteamericano”, detalló el comunicado de la firma.

Los bonos de la hidroeléctrica de unos 545 megavatios, controlada por el Grupo IC Power de Singapur, tienen una calificación grado de inversión BBB- de Fitch y Baa3 de la agencia calificadora Moody‘s.

La emisión de estos papeles fue estructurada por Credit Suisse, Scotiabank, JP Morgan y Credicorp Capital.

(1 dólar=3,249 soles)

Reporte de Ursula Scollo, editada por Gabriela Donoso

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