January 3, 2018 / 9:20 PM / in 8 months

ACTUALIZA 1-Chileno BancoEstado coloca bono por 500 mln dlrs a tres años: IFR

(Actualiza con colocación)

3 ene (Reuters) - El estatal chileno BancoEstado colocó el miércoles un bono a tres años por 500 millones de dólares en el mercado internacional, con un rendimiento de un 2,668 por ciento, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

BancoEstado concretó la operación a una tasa 65 puntos básicos por encima del bono referencial del Tesoro estadounidense, mejor que una guía inicial de rendimiento en el área de los 80 puntos, agregó IFR.

Los fondos se destinarán a propósitos corporativos generales.

La emisión de las notas senior no aseguradas se realizó bajo el formato 144A/RegS. Los encargados de los libros son Bank of America Merrill Lynch, Citi, HSBC y JP Morgan.

La deuda de BancoEstado cuenta con una calificación de riesgo Aa3/A+/A. (Reporte de John Balassi, traducido por Felipe Iturrieta; Editado por Janisse Huambachano)

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