March 16, 2018 / 1:59 PM / in 5 months

Petrobras lanza recompra de bonos por hasta 4.000 mln dlr: IFR

Por Paul Kilby

16 mar (Reuters) - La petrolera estatal brasileña Petrobras lanzó una oferta por hasta 4.000 millones de dólares en efectivo para la recompra de bonos en dólares y euros con vencimientos entre 2020 y 2023, reportó el viernes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Petrobras quiere recomprar su bono 2020 a tasa variables en dólares y también los papeles a tasa fija 2021 al 5,375 por ciento, 2021 al 8,375 por ciento, 2022 al 6,125 por ciento y 2023 al 4,375 por ciento.

Si los inversores presentan ofertas validas antes del 28 de marzo, se les dará un precio de recompra de 105,00, 105,25, 114,375, 107,625 y 99,625, respectivamente.

La empresa además quiere rescatar papeles denominados en euros 2021 al 3,75 por ciento a un precio de 107,75 para el plazo inicial.

BB Securities, BTG Pactual, HSBC, JP Morgan, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, MUFG Securities y Santander son los encargados de la operación, que expira el 11 de abril. (Reporte de Paul Kilby. Editado en español por Janisse Huambachano)

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