April 12, 2018 / 12:58 PM / in 4 months

ACTUALIZA 3-Uruguay vende bonos por 1.500 mln dlr en retorno a mercados internacionales

(Añade detalles de venta)

MONTEVIDEO, 12 abr (Reuters) - Uruguay retornó el jueves a los mercados internacionales, a casi dos años de haber emitido su último título global en dólares, con la venta de un bono con vencimiento en 2055 por 1.500 millones de dólares, informó el Gobierno.

La operación, por la que el país sudamericano recibió ofertas por 6.700 millones de dólares, incluyó la recompra de títulos soberanos. Uruguay había lanzado la deuda con un diferencial de 200 puntos básicos por sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos, dijo IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

El nuevo bono, el más largo emitido hasta hoy por Uruguay, se espera que sea calificado con nota Baa2/BBB/BBB-. Su vencimiento será en abril de 2055.

La operación contempló además una oferta de recompra de los títulos globales en dólares a 2022 con cupón de 8 por ciento, a 2024 con 4,5 por ciento, a 2025 con 6,875 por ciento y a 2033 con 7,875 por ciento.

El ministro de Economía, Danilo Astori, había dicho a fines de marzo a Reuters que era “inminente” la emisión de un título soberano para comenzar a cubrir las necesidades de financiamiento del país, estimadas en unos 3.000 millones de dólares este año.

Uruguay registró en febrero un alto déficit fiscal, que llegó al 3,5 por ciento del PIB, y el objetivo de las autoridades es reducirlo en un punto porcentual el próximo año, cuando termina el mandato del actual Gobierno.

La última operación de Uruguay en moneda extranjera fue en julio de 2016, con la reapertura de sus títulos en dólares con vencimiento a 2027 y 2050, por 1.147 millones de dólares.

BBVA, Citigroup y HSBC fueron designados para gestionar el acuerdo de manera conjunta. Los recursos provenientes de la colocación serán destinados a propósitos generales, incluyendo el financiamiento de inversiones y la refinanciación de deuda. (Reporte de Malena Castaldi. Editado en español por Gabriela Donoso y Ana Laura Mitidieri)

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