April 12, 2018 / 7:54 PM / 2 months ago

Firma chilena alimentos Carozzi coloca bonos por 156,4 mln dlr en mercado local

SANTIAGO, 12 abr (Reuters) - Empresas Carozzi, una de las mayores productoras chilenas de alimentos, colocó el jueves bonos en el mercado local por un equivalente a 156,4 millones de dólares, con una demanda que triplicó la oferta.

Carozzi, con unidades productivas en Argentina, Chile y Perú, ofreció bonos de corto y largo plazo por un total de 3,5 millones de Unidades de Fomento (UF), una medida en pesos chilenos que se ajusta con la inflación.

La serie R, estructurada a siete años plazo, obtuvo una tasa de colocación 1,95 por ciento, con un diferencial de 75 puntos básicos sobre los papeles referenciales. La serie S, a 25 años plazo, se colocó a una tasa del 2,94 por ciento o un spread de 75 puntos básicos.

La operación fue liderada por el banco BBVA Chile en su calidad de asesor financiero y agente colocador. (Reporte de Antonio de la Jara, Editado por Manuel Farías)

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