April 18, 2018 / 4:15 PM / 6 months ago

ACTUALIZA 1-Chilena Aguas Andinas coloca bonos por 160 mln dlr en mercado local

(Actualiza con más datos)

SANTIAGO, 18 abr (Reuters) - Aguas Andinas, la mayor empresa de servicios de agua potable en Chile, colocó el miércoles bonos en el mercado local por un total equivalente a unos 160 millones de dólares, recursos que destinará a refinanciar pasivos y solventar su plan de inversiones.

La compañía, controlada por Aguas Barcelona (Agbar), ofreció al mercado dos series de bonos de mediano y largo plazo en Unidades de Fomento (UF), una medida en pesos chilenos que se ajusta con la inflación.

Aguas Andinas colocó el primer bono “verde y social” en Chile a través de la serie AC por 1,5 millones de UF, a un plazo de siete años y con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 1,8 por ciento.

La calificación de “Bono Verde y Social” garantiza que los fondos obtenidos se destinan al financiamiento de proyectos con impacto ambiental y social positivo. Es certificada por la agencia clasificadora internacional Vigeo Eiris.

“El bono de Aguas Andinas fue ampliamente demandado por los inversionistas”, dijo Deneb Schiele, jefe de Deuda Mercado de Capitales de BBVA Chile, firma que actuó como asesor y agente colocador.

Aguas Andinas también colocó un bono de la serie AD por 2 millones de UF, a un plazo de 25 años y una TIR del 2,83 por ciento, según datos de la Bolsa de Santiago.

La compañía dijo que el uso de los fondos se destinará en un 48 por ciento a refinanciar pasivos y el porcentaje restante a desarrollar su plan de inversiones.

La firma tiene un plan de inversiones de poco menos de 500 millones de dólares para el período 2018-2019.

(1 UF = 26.983,06 pesos al 18 de abril)

1 dólar = 593 pesos Reporte de Antonio de la Jara; editado por Janisse Huambachano

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