June 18, 2018 / 4:53 PM / 4 months ago

EXCLUSIVA-Grupo liderado por Vitol, en conversaciones para comprar activos de Petrobras en Nigeria: fuentes

Por Ron Bousso y Julia Payne

LONDRES, 18 jun (Reuters) - Un consorcio encabezado por el operador petrolero Vitol entró en conversaciones exclusivas para adquirir participaciones en yacimientos nigerianos costa afuera de Petrobras y sus socios, dijeron fuentes de la industria.

Se prevé que los activos serían por un estimado de 2.500 millones de dólares, dijeron a Reuters las dos fuentes de bancos y una de la industria.

Los compradores están conversando con Petróleo Brasileiro SA , conocida como Petrobras, que encabeza la venta, agregaron las fuentes. bit.ly/2tjCAKu

El consorcio comprador está formado por Vitol, Africa Oil, con sede en Vancouver, y Delonex Energy, una petrolera concentrada en África respaldada por el fondo de capital privado Warburg Pincus y la Corporación Financiera Internacional.

Delonex, Petrobras y Vitol declinaron a comentar, mientras que África Oil no respondió a una solicitud de comentarios.

El grupo encabezado por Vitol surgió como ganador entre varios grupos que presentaron ofertas por los activos en sus dos rondas iniciales, que incluyeron al operador rival de materias primas Glencore.

La endeudada Petrobras lanzó la venta de Petrobras Oil & Gas BV, o Petrobras África, en que tiene una participación de 50 por ciento, como parte de planes para desinvertir 21.000 millones de dólares en activos durante 2018.

La venta, anunciada el año pasado, incluye la participación de 40 por ciento de Petrobras África en poder de una subsidiaria de Grupo BTG Pactual SA y el 10 por ciento de Helios Investment Partners.

Scotiabank está a cargo del proceso de venta con Evercore, según el documento de venta.

El negocio daría al consorcio una participación en algunos de los yacimientos más grandes y de menor costo de Nigeria. Se prevé que Vitol asuma la mayor parte de la inversión, con un gasto estimado de 1.000 millones de dólares, según una fuente. (Reporte adicional de Alexandra Alper. Editado en español por Patricio Abusleme)

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