June 27, 2018 / 4:40 PM / 4 months ago

Chilena AES Gener abre oferta para recompra bonos por hasta 200 mln dlr

SANTIAGO, 27 jun (Reuters) - La eléctrica chilena AES Gener abrió el miércoles una oferta de recompra de bonos por hasta 200 millones de dólares, en una operación destinada a fortalecer su estructura financiera, informó la compañía.

AES Gener y su unidad Empresa Eléctrica Angamos buscan rescatar sus bonos con vencimiento en 2021, 2025 y 2029. El período de aceptación finalizará el 25 de julio.

La recompra de los bonos será pagada con recursos propios de ambas compañías.

“No habrá una nueva emisión y los bonos recomprados serán cancelados”, dijo la filial del grupo estadounidense AES Corp en un comunicado.

La operación es parte del programa de prepago de deuda que AES Gener inició el año 2017 que, incluyendo esta operación, llega a 560 millones de dólares.

Los bancos que lideran la oferta son JP Morgan e Itaú BBA.

Reporte de Felipe Iturrieta. Editado por Silene Ramírez

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