June 28, 2018 / 1:52 PM / 2 months ago

Chile emitirá bonos Euroclear en pesos a 5 y 12 años: IFR

28 jun (Reuters) - Chile realizará una emisión de deuda en dos tramos, en pesos, y liquidable por Euroclear que se espera coloque más tarde el jueves, reportó IFR, un servicio de Thomson Reuters, citando a una fuente cercana a la operación.

El emisor fijó una guía inicial de rendimiento para el tramo a cinco años, que vence en marzo de 2023, en el área de 4,2 por ciento, con un cupón de 4 por ciento, agregó IFR.

Para el tramo a 12 años, con vencimiento en septiembre de 2030, la guía está en el área del 4,95 por ciento, con un cupón de 4,7 por ciento.

Se espera que los montos para ambos papeles sean de tamaño referencial, lo que indica que la emisión total será de al menos el equivalente a 1.000 millones de dólares.

HSBC, Itaú y Scotiabank están a cargo de la oferta, agregó la fuente.

Representantes del país se reunieron con inversionistas en Londres, Boston, Nueva York y la costa oeste de Estados Unidos a principios de esta semana, y también tuvieron conferencias con potenciales interesados.

Chile vendió bonos en euros y en dólares en enero, pero también tiene una curva local que los bancos utilizaron para ayudar a medir el valor justo para la emisión.

Las calificaciones de crédito de Chile son Aa3, A+ y A, según Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, respectivamente. (Reporte de Natalie Harrison, traducido en español por Felipe Iturrieta, Editado en español por Janisse Huambachano)

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