July 24, 2018 / 5:36 PM / 4 months ago

SONDEO-Analistas recomiendan suscribir OPI de chilena Mallplaza a 1.412 pesos/acción

SANTIAGO, 24 jul (Reuters) - La Oferta Pública Inicial (OPI) de la operadora chilena de centros comerciales Mallplaza debiera ser suscrita en hasta 1.412 pesos por acción, con lo que se transformaría en la mayor apertura en la historia de la bolsa local, mostró un sondeo de Reuters el martes.

De concretarse a ese precio, que representa la mediana de las recomendaciones de cuatro analistas, la OPI de Mallplaza recaudaría esta semana el equivalente de 513 millones de dólares. Las sugerencias para la primera apertura del año en el mercado local fluctuaron entre los 1.400 y 1.500 pesos.

Accionistas no controladores de la compañía confirmaron en la víspera que colocarán un mínimo de 240 millones de títulos, o cerca de un 12,5 por ciento de la propiedad, en una oferta secundaria.

Si bien los consultados reconocieron que las perspectivas para el sector minorista -el principal cliente del grupo- son “poco auspiciosas” ante el aumento de la competencia y el comercio electrónico, destacaron que Mallplaza cuenta con una mayor diversificación de sus ingresos.

“Sus flujos son estables debido a que 88 por ciento de las ventas están basadas en contratos de arriendo, de los cuales 94 por ciento son fijos con empresas de diversos sectores, destacando Retail, seguido por Educación y Salud”, dijo la correduría Bice Inversiones.

Además, los analistas consideran que las acciones de la compañía ofrecerán un atractivo vehículo para obtener exposición al crecimiento del consumo en la región Andina, ya que Mallplaza también cuenta con unidades en Perú y Colombia.

La oferta, realizada a través de una subasta de libro de órdenes, se inició el lunes y se mantendrá abierta hasta el jueves. La adjudicación de los papeles se materializará el viernes en la Bolsa de Santiago.

En el sondeo de Mallplaza -que es controlada por el grupo minorista Falabella- participaron Bci, Inversiones Security, Renta4 Chile y Bice.

1 dólar = 660 pesos chilenos Reporte de Felipe Iturrieta. Editado por Antonio de la Jara

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