6 de septiembre de 2017 / 16:05 / hace un mes

ACTUALIZA 1-Uruguay recomprará deuda y evalúa posible emisión de bono global: fuentes

(Agrega con contexto, detalles recompra)

Por Paul Kilby

6 sep (Reuters) - Uruguay recomprará instrumentos de deuda en dólares y en pesos uruguayos y el país además evalúa emitir un bono global en pesos, indicaron el miércoles fuentes con conocimiento del tema.

IFR reportó más temprano el miércoles que representantes de la nación sudamericana tendrían conversaciones con inversores y que Deutsche Bank, HSBC y Santander serían los encargados de organizar esas discusiones.

Las fuentes dijeron que Uruguay quiere recomprar los bonos en unidades indexadas a la inflación (UI) con vencimiento en 2018 con cupón de 5 por ciento y 2027 con rendimiento de 4,25 por ciento a un precio de 102,30 y 109,15, respectivamente.

Además, el país lanzó una oferta de compra de 122,95 y 111,20 por sus bonos en dólares al 2022 y al 2024, respectivamente.

El nuevo bono en pesos uruguayos a tasa fija nominal sería con vencimiento al 2028. En junio, el país colocó su primer bono global en pesos a tasa fija, por el equivalente a 1.250 millones de dólares con un rendimiento de un 10 por ciento.

La curva local de Uruguay se compone principalmente de deuda ligada a la inflación, con sólo algunas notas a tasa fija en circulación en los mercados nacionales. El gobierno busca desarrollar una curva a tasa fija en pesos uruguayos a la que puedan acceder tanto inversores locales como extranjeros.

Las fuentes agregaron que el objetivo es desdolarizar deuda, correr vencimientos y fortalecer la curva en pesos nominales.

Uruguay tiene un déficit fiscal de un 3,6 por ciento a julio. (Reporte de Paul Kilby, reporte adicional de Malena Castaldi en Montevideo.; Editado por Janisse Huambachano)

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