8 de septiembre de 2017 / 11:03 / hace un mes

RPT-ACTUALIZA 2-Uruguay coloca bono en pesos a 10 años por equivalente a 1.100 mln dlr

(Repite nota transmitida la noche anterior. Texto sin cambios)

7 sep (Reuters) - Uruguay colocó el jueves un nuevo bono global en pesos a 10 años por el equivalente a 1.100 millones de dólares que recibió una amplia demanda por parte de los inversores, informaron fuentes con conocimiento de la operación.

La deuda fue adjudicada con un rendimiento de un 8,625 por ciento, con una demanda equivalente a unos 4.400 millones de dólares.

Las calificaciones previstas para el papel, a tasa fija nominal y vencimiento en 2028, son Baa2/BBB/BBB-, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. Los encargados de la operación fueron Deutsche Bank, HSBC y Santander.

Uruguay vuelve a los mercados internacionales tras colocar en junio su primer bono global en pesos a tasa fija, por el equivalente a 1.250 millones de dólares con un rendimiento de un 10 por ciento. Ese papel, con vencimiento en 2022, hoy paga 8 por ciento.

Con la emisión, el gobierno busca financiarse, desdolarizar su deuda, correr vencimientos y desarrollar el mercado de títulos en pesos nominales, aprovechando el apetito de los inversores por papeles emergentes.

La nueva operación incluye la recompra de bonos en dólares y unidades indexadas a la inflación (UI). Uruguay quiere recomprar los bonos en UI con vencimiento en 2018 con cupón de 5 por ciento y 2027 con rendimiento de 4,25 por ciento a un precio de 102,30 y 109,15, respectivamente.

El país lanzó también una oferta de compra de 122,95 y 111,20 por sus bonos en dólares al 2022 y al 2024, respectivamente.

La inflación anual de Uruguay fue de 5,4 por ciento en agosto, dentro del rango meta entre 3 y 7 por ciento. El país enfrenta un déficit fiscal de un 3,6 por ciento, según los últimos datos oficiales. (Repote de Malena Castaldi en Montevideo y Paul Kilby en Nueva York. Editado en español por Janisse Huambachano, Manuel Farías y Ricardo Figueroa)

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