4 de octubre de 2017 / 13:57 / en 16 días

Eléctrica chilena Colbún ofrece deuda 500 mln dlr a 10 años: IFR

SANTIAGO, 4 oct (Reuters) - La eléctrica chilena Colbún lanzó el miércoles una oferta de notas no garantizadas a 10 años por 500 millones de dólares, con guía de rendimiento de 195 puntos sobre los bonos del Tesoro estadounidense, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Bank of America Merrill Lynch, Santander y Scotiabank serán los agentes colocadores de los papeles, emitidos bajo la regulación 144A/RegS.

IFR dijo que la oferta está destinada a financiar una anunciada operación de canje de deuda, mientras que cualquier excedente se utilizará para fines corporativos generales.

En septiembre, Colbún lanzó una oferta de recompra de 500 millones de dólares por el total de sus bonos al 2020 con tasa del 6 por ciento.

Además, la eléctrica se adjudicó recientemente una licitación internacional para el desarrollo en Chile del parque eólico más grande de América Latina, el que demandará una inversión de casi 1.000 millones de dólares. (Escrito por Fabián Andrés Cambero; editado por Carlos Serrano)

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