18 de octubre de 2017 / 13:55 / en 2 meses

Banco do Brasil emitirá bono en dólares a 7 años: IFR

18 oct (Reuters) - El prestamista estatal Banco do Brasil emitirá un bono en dólares a siete años con vencimiento en enero de 2025 que será colocado el miércoles, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El banco fijó una guía inicial de rendimiento en el área de 5 por ciento para la emisión senior no asegurada, que se realizará bajo el formato 144A/RegS, agregó IFR.

La emisión será de un monto referencial y se regirá bajo la legislación inglesa.

El bono tiene una cláusula por la cual se cesan los pago si el gobierno brasileño deja de poseer al menos el 50 por ciento más una acción del capital social con derecho de voto de la entidad.

Banco do Brasil, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco, BTG Pactual, Itaú y Santander actúan como agentes líderes de la operación, mientras que Mizuho actúa como colíder.

Las calificaciones esperadas son Ba2/BB/BB. (Reporte de Paul Kilby. Editado en español por Janisse Huambachano)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below