October 20, 2017 / 5:59 PM / 8 months ago

Chilena Masisa obtiene crédito 100 mln dlr para pago bono y reducir costos

SANTIAGO, 20 oct (Reuters) - El grupo chileno Masisa suscribió el viernes un crédito con un grupo de bancos por 100 millones de dólares, los que destinará al pago de deuda en medio de un plan que impulsa para reorganizar sus negocios y disminuir costos.

Masisa, uno de los mayores productores de tableros y aglomerados de América Latina, firmó el préstamo a un año plazo con los bancos Cooperatieve Rabobank, Santander Chile, Banco del Crédito del Perú y BBVA Chile.

Los fondos provenientes de este crédito, junto con los ya percibidos por la venta del negocio industrial de Masisa en Argentina, serán destinados al prepago del total del capital vigente del bono internacional que emitió en mayo del 2014 y que actualmente asciende a 200 millones de dólares.

“Con esto Masisa avanza en su plan de reestructuración de la deuda y disminución de su costo de financiamiento”, dijo la empresa en un comunicado al regulador chileno.

En julio, Masisa anunció una reorganización de su negocio forestal de mayor valor agregado, lo que incluye la venta de activos industriales en Argentina, Brasil y México en más de 500 millones de dólares.

Con ello, la compañía se concentrará en sus unidades en la región andina, Centroamérica, Estados Unidos y Canadá, manteniendo la capacidad productiva para abastecer sus operaciones desde Chile y Venezuela.

La firma ha estimado que, una vez completado el proceso de venta de activos, el indicador de deuda financiera neta de EBITDA se reducirá a un rango de entre 2 y 2,5 veces desde un actual nivel de 4,2 veces, al tiempo que se registrará una mejora en la rentabilidad asociada a la nueva estructura de negocios. (Reporte de Antonio de la Jara. Editado por Silene Ramírez)

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