23 de octubre de 2017 / 13:34 / en 2 meses

Minorista chilena Falabella emitirá deuda por 400 mln dlr a 10 años: IFR

23 oct (Reuters) - La minorista chilena Falabella anunció el lunes la emisión de notas senior a 10 años por 400 millones de dólares, bajo el formato 144A/Reg S, reportó IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters.

El emisor presentó una guía inicial de rendimiento de 170 puntos básicos sobre los bonos de referencia del Tesoro estadounidense.

Los asesores de la operación, que se concretaría más tarde en la jornada, son HSBC, JP Morgan y Santander.

La deuda de Falabella cuenta con calificación BBB+/BBB+.

Falabella, que participa en el negocio de tiendas por departamento, créditos, supermercados, mejoramiento del hogar y centros comerciales, cuenta con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

Escrito por Felipe Iturrieta. Editado por Gabriela Donoso

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below