23 de octubre de 2017 / 18:04 / en 2 meses

ACTUALIZA 2-Minorista chilena Falabella coloca bonos por 400 mln dlr, con tasa 3.875 pct: IFR

(Actualiza con colocación)

23 oct (Reuters) - La minorista chilena Falabella colocó el lunes bonos en el mercado internacional por 400 millones de dólares a 10 años, con una tasa de rendimiento del 3,875 por ciento, reportó el lunes IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters.

Los títulos de deuda de Falabella, una de las principales minoristas de América Latina, fueron ofrecidos bajo el formato 144A/Reg S.

La tasa de colocación de las notas senior se ubicó 150 puntos básicos sobre los bonos de referencia del Tesoro estadounidense, un nivel por debajo de una guía inicial de 170 puntos.

Los asesores de la operación fueron HSBC, JP Morgan y Santander.

La deuda de Falabella cuenta con calificación BBB+/BBB+. No fue informado para qué serán usados los recursos que se levanten de la operación.

Falabella, que participa en el negocio de tiendas por departamento, créditos, supermercados, mejoramiento del hogar y centros comerciales, cuenta con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. (Reporte de John Balassi. Escrito por Felipe Iturrieta. Editado en español por Gabriela Donoso y Silene Ramírez)

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