26 de octubre de 2017 / 13:13 / en 2 meses

Chilena Arauco anuncia emisión de bonos a largo plazo en dólares: IFR

26 oct (Reuters) - La forestal chilena Arauco anunció el jueves la emisión de bonos referenciales a 10 y 30 años en dólares, con una guía inicial de rendimiento en torno a los 100 y 200 puntos básicos respectivamente, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

La deuda de Arauco, filial del grupo industrial Empresas Copec, cuenta con una clasificación Baa3/BBB-/BBB.

Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan son los coordinadores globales de la colocación, como también los estructuradores de los libros de órdenes junto con Scotiabank y Santander.

La colocación de los bonos de Arauco, uno de los mayores productores mundiales de celulosa, se espera que se concrete más tarde el jueves.

La operación ocurre en conjunto con un proceso de compra de deuda por hasta 700 millones de dólares. (Escrito por Felipe Iturrieta; Editado por Ana Laura Mitidieri)

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