October 26, 2017 / 9:54 PM / 10 months ago

ACTUALIZA 1-Chilena Arauco coloca bonos por 900 mln dlr en dos tramos: IFR

(Actualiza con colocación de deuda)

26 oct (Reuters) - La forestal chilena Arauco colocó el jueves 900 millones de dólares en bonos a 10 y 30 años, con un rendimiento menor a la guía ofrecida inicialmente, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Arauco, uno de los mayores productores mundiales de celulosa, colocó 500 millones de dólares en deuda a 10 años con un rendimiento del 4,063 por ciento, un diferencial de 160 puntos básicos sobre los papeles referenciales del Tesoro de Estados Unidos.

El segundo bono de Arauco, filial del grupo industrial Empresas Copec, fue por 400 millones de dólares con un retorno del 5,52 por ciento o un diferencial de 255 puntos básicos.

La deuda cuenta con una clasificación Baa3/BBB-/BBB.

Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan fueron los coordinadores globales de la operación, como también los estructuradores de los libros de órdenes junto con Scotiabank y Santander. (Reporte de Paul Kilby, Escrito por Felipe Iturrieta, Editado por Ana Laura Mitidieri y Manuel Farías)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below