January 25, 2018 / 5:24 PM / 9 months ago

ACTUALIZA 2-Chile coloca bono a 11 años por 830 mln euros con tasa de 1,449 pct

(Actualiza con comunicado del gobierno)

SANTIAGO, 25 ene (Reuters) - Chile colocó el jueves un bono por 830 millones de euros en el mercado internacional con un rendimiento del 1,449 por ciento, menor a lo previsto inicialmente para la emisión, reportó IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters.

La tasa de colocación del bono a 11 años fue equivalente a mid-swap más 35 puntos básicos, agregó IFR. La guía inicial de precio para la oferta de deuda con vencimiento en febrero del 2029 había sido de una tasa mid-swap más 50/55 puntos básicos.

El resultado “confirma el positivo escenario de financiamiento del mercado europeo que hemos sabido aprovechar, la confianza de los inversionistas en Chile, así como el compromiso de mantener referencias en el mercado europeo”, dijo el ministro de Hacienda chileno, Nicolás Eyzaguirre.

Según detalló el gobierno en un comunicado, la demanda fue tres veces superior al monto ofertado.

El spread -o diferencial- sobre la tasa de referencia mid-swap y el cupón (1,44 por ciento) alcanzados “son los más bajos obtenidos por Chile en dicho mercado desde que tenemos registro”, sostuvo el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Chile, cuya emisión se prevé cuente con una clasificación Aa3, A+ y A, fue asesorado en la colocación por los bancos BNP Paribas, HSBC y Santander. (Reporte de Felipe Iturrieta, con información adicional de IFR. Editado por Hernán García)

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