January 30, 2018 / 12:12 PM / 5 months ago

RPT-ACTUALIZA 3-Chile coloca bono por 1.015 mln dlr a 10 años: IFR

29 ene (Reuters) - Chile colocó el lunes un bono por 1.015 millones de dólares a 10 años, con un tasa de 55 puntos básicos sobre el referencial del Tesoro estadounidense, reportó IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters.

La emisión, con vencimiento el 6 de febrero de 2028, fue a un precio de 99,941, con rendimiento de 3,247 por ciento y cupón de 3,24 por ciento, detalló IFR.

IFR había informado que el país sudamericano fijó una guía final de rendimiento en el área de 60 puntos básicos sobre el referencial del bono del Tesoro de Estados Unidos, por debajo de la proyección inicial de 75 puntos.

Los recursos obtenidos serán usados para financiar una recompra de bonos y para propósitos generales del Gobierno, según un comunicado al regulador de valores de Estados Unidos.

La colocación de deuda, registrada en el regulador de valores de Estados Unidos (SEC), está previsto que tenga calificaciones Aa3/A+/A.

Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan están cargo conjuntamente de la estructuración de los libros de órdenes. (Vía redacción Santiago de Chile; Editado en español por Javier López de Lérida y Silene Ramírez)

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