March 6, 2018 / 4:47 PM / 8 months ago

Cadena brasileña de tiendas de juguetes Ri Happy colocará acciones este mes: fuentes

Por Carolina Mandl

SAO PAULO, 5 mar (Reuters) - La minorista brasileña de juguetes Ri Happy Brinquedos SA espera colocar una oferta pública inicial (OPI) de acciones a fines de marzo, dijeron dos personas con conocimiento del asunto.

La compañía espera informar esta semana del rango de precios al regulador brasileño del mercado, dijeron las fuentes, que solicitaron permanecer anónimas porque no estaban autorizadas para discutir públicamente el tema.

Ri Happy no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

La compañía y su accionista mayoritario, Carlyle Group LP , podrían obtener hasta 1.000 millones de reales (309 millones de dólares) por la colocación de los tramos primario y secundario de la oferta.

Ri Happy contrató a los bancos Banco BTG Pactual SA, Goldman Sachs & Co, Itaú BBA SA, Credit Suisse Group, Bradesco BBI SA y BB Banco de Investimento SA para gestionar la oferta.

La empresa solicitó inicialmente la salida a bolsa a los reguladores de valores el 23 de enero.

En el prospecto preliminar, Ri Happy dijo que planeaba usar el dinero para expandir su red de 259 tiendas y para financiar adquisiciones.

Ri Happy tuvo ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 141 millones de reales el año pasado, e ingresos netos de 1.278 millones de reales.

1 dólar = 3,24 reales Reporte Carolina Mandl Editado en español por Javier López de Lérida

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