June 7, 2018 / 8:19 PM / 2 months ago

Eléctrica Enel Chile coloca bonos a 10 años por 1.000 mln dlr en mercado internacional: IFR

7 jun (Reuters) - La eléctrica Enel Chile colocó el jueves bonos a 10 años por 1.000 millones de dólares en el mercado internacional, recursos que destinará a refinanciamiento de deuda y a otros fines corporativos, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Enel Chile, que gestiona los activos de la gigante italiana Enel en el país sudamericano, colocó la deuda con un rendimiento de un 5,026 por ciento, lo que representó un spread o diferencial de 210 puntos básicos sobre el bono referencial del Tesoro estadounidense.

La emisión de las notas senior no aseguradas se realizó bajo el formato 144A/RegS. Los encargados de los libros fueron BBVA, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander y Scotiabank.

La deuda de Enel Chile cuenta con una calificación de riesgo Baa2/BBB+. (Reporte de John Balassi. Traducido por Felipe Iturrieta. Editado por Javier López de Lérida)

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