September 17, 2018 / 10:57 AM / 2 months ago

Petrolera española Cepsa avanza en plan de una OPV sin descartar colocación privada

MADRID, 17 sep (Reuters) - La petrolera española de capital árabe Cepsa inició el lunes su esperado regreso a la bolsa madrileña al anunciar una oferta pública de venta (OPV) de aproximadamente un 25 por ciento de sus acciones que su dueño Mubadala espera concretar en el último trimestre del año.

Sin embargo, el controlador de la compañía mantiene todavía abierto el proceso para una eventual colocación privada de acciones.

El precio de la salida a bolsa -que estará coordinada por Morgan Stanley, Merrill Lynch, Citigroup y Santander- se decidirá más adelante, aunque fuentes bancarias dijeron a Reuters el mes pasado que la petrolera pretendería valorarse en más de 10.000 millones de euros. Con estas cifras, el inversor estatal de Abu Dabi se embolsaría al menos unos 2.500 millones de euros vendiendo una cuarta parte de Cepsa, que refina y distribuye derivados del petróleo.

“El capital flotante mínimo tras la oferta será previsiblemente del 25 por ciento, previo a eventuales sobreasignaciones. Se espera que la oferta tenga lugar durante el cuarto trimestre (y...) dependerá de las condiciones del mercado”, dijo Mubadala en un comunicado el lunes.

No obstante, una fuente con conocimiento de los planes del inversor estatal de Abu Dabi dijo el lunes que se sigue trabajando con los planes de colocar privadamente una parte del capital. (Información de Jose Elías Rodríguez Editado por Carlos Ruano)

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